Demi Proyek 35.000 MW, PLN Tarik Utang 1,62 Miliar Dolar AS

JAKARTA, iNews.id - PT PLN (Persero) berhasil memperoleh Fasilitas Pinjaman Sindikasi (Syndicated Loan Facilities) senilai 1,62 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dari 20 Bank Internasional. Pinjaman ini digunakan untuk membiayai proyek 35.000 megawatt (MW).

Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto menuturkan, fasilitas ini terdiri dari pinjaman berjangka (Term Loan Facility) senilai 1,32 miliar dolar AS dengan tenor lima tahun dan Revolving Credit Facility senilai 300 juta dolar AS dengan tenor tiga tahun. Dengan begitu, total fasilitas pinjaman menjadi sebesar 1,62 miliar dolar AS.

“Total fasilitas pinjaman ini meningkat dari jumlah komitmen awal pihak Bank sebesar 1,5 miliar dolar AS, sehingga PLN berhasil mengeksekusi opsi green-shoe (tambahan atau upsize dari komitmen awal) sehingga meningkatkan jumlah fasilitas menjadi 1,62 miliar dolar AS,” kata Sarwono dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/11/2018).

Sarwono menambahkan, dana dari fasilitas kredit sindikasi ini akan digunakan untuk mendanai investasi PLN dan untuk tujuan korporasi secara umum (general corporate  purposes) dalam kaitannya dengan mensukseskan proyek 35.000 MW. PLN telah memiliki credit rating internasional yaitu Baa2 (Moody's), BBB (Fitch Ratings), dan BBB- (Standard & Poor's) di mana sama dengan credit rating pemerintah Indonesia.

Berikut adalah daftar kreditur yang bergabung pada Sindikasi Internasional yang dimaksud:

Mandated Lead Arrangers and Bookrunners:

1. Australia and New Zealand Banking Group Limited 150.000.000 dolar AS
2. Bank of China (Hong Kong) Limited/ Bank of China (Hong Kong) Limited, Jakarta Branch 150.000.000 dolar AS
3. Citibank, N.A., Singapore Branch/ Citibank, N.A., Indonesia Branch 150.000.000 dolar AS
4. Mizuho Bank, Ltd. / PT Bank Mizuho Indonesia 150.000.000 dolar AS
5. Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 150. 000.000 dolar AS
6. Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch/ PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia 150.000.000 dolar AS
7. United Overseas Bank Limited 150.000.000 dolar AS

Senior Mandated Lead Arrangers:

8. First Abu Dhabi Bank P.J.S.C., Singapore Branch 150.000.000 dolar AS
9. Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited 150.000.000 dolar AS

Lead Arrangers:

10. Cathay United Bank 50.000.000 dolar AS
11. DZ Bank AG, Singapore Branch 50.000.000 dolar AS

Arrangers:

12. Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Offshore Banking Branch 35.000.000 dolar AS
13. Bank of Taiwan, Offshore Banking Branch 30.000.000 dolar AS
14. Land Bank of Taiwan, Singapore Branch 30.000.000 dolar AS

Lead Managers:

15. Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Singapore Branch 20.000.000 dolar AS
16. The Hyakugo Bank, Ltd. 20.000.000 dolar AS
17. The Hokkoku Bank, Ltd. Singapore Branch 10.000.000 dolar AS
18. Jih Sun International Bank, Ltd. 10.000.000 dolar AS
19. The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. Singapore Branch 10.000.000 dolar AS
20. PT. Bank SBI Indonesia 5.000.000 dolar AS

Editor : Ranto Rajagukguk

Let's block ads! (Why?)

from iNews.id | Inspiring & Informative kalo berita nya gak lengkap buka link disamping https://ift.tt/2RD8FI3